星空传媒

中国電力

第12回米ドル建普通社债の発行について

EnerGia 報道資料

星空传媒株式会社

第12回米ドル建普通社债の発行について

　当社は，このたび，以下のとおり米ドル建普通社债（机関投资家向け）を発行することとしましたので，お知らせします。

　电力の小売全面自由化などの事业环境変化を踏まえ，当社は，资金调达手段の多様化や投资家层の拡大を进めており，今回の米ドル建普通社债の発行は，この一环として実施するものです。

(1)発行额 5亿米ドル
(2)年限 5年
(3)利率 年2.401%
(4)発行価格 额面金额の100%
(5)偿还方法 満期一括偿还
(6)払込期日 2019年8月27日
(7)偿还期限 2024年8月27日
(8)担保 一般担保付
(9)上场 シンガポール証券取引所
(10)共同事务主干事引受会社

Mizuho Securities Asia Limited

SMBC Nikko Capital Markets Limited

Morgan Stanley & Co. International plc
(11)取得格付 础3摆ムーディーズ?ジャパン株式会社闭

以上

この文书は，当社の米ドル建普通社债の発行に际して一般に公表するための记者発表文であり，投资勧诱を目的として作成されたものではありません。なお，同社债については国内における募集又は売出しは行われません。

また，この文书は，米国を含むあらゆる地域における同社债の募集を构成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて同社债の登録を行うか又は登録の免除を受ける场合を除き，米国において又は（米国1933年証券法に基づくレギュレーション厂に定义されている）米国人に対し，同社债の募集又は贩売を行うことはできません。米国において証券の募集又は贩売が行われる场合には，米国1933年証券法に基づいて作成される英文目论见书が用いられます。なお，本件においては米国における同社债の募集又は贩売は行われません。