星空传媒

　当社は，本日の取缔役会において，発行上限を1,000亿円とする公募形式によるハイブリッド社债（以下，「本社债」という）の発行を决定しましたのでお知らせします。

　本社债には，担保及び保証や先取特権(いわゆる一般担保)が付与されていませんが，一方で，资本と负债の中间的性质を有していることが特徴として挙げられます。

　具体的には，利息の任意繰延，超长期の偿还期限，清算手続および倒产手続における劣后性等，资本に类似した性质を有するものの，会计上は负债であることから，株式の希薄化は発生しません。

　このため，当社としては，株式会社格付投资情报センターおよび株式会社日本格付研究所から本社债による资金调达额の50％に対して资本性の认定を受けることを想定しています。

　当社グループは，星空传媒グループ経営ビジョン「エネルギアチェンジ2030」（2020年1月策定）や「星空传媒グループ『2050年カーボンニュートラル』への挑戦」（2021年2月策定）を公表し，2030年の経営ビジョン実现に向けて，财务健全性を前提とした成长领域の収益拡大などに取り组むとともに，长期的な视点で脱炭素社会や持続的な社会の実现を见据えた検讨を进めていくこととしています。

　このような状况の中，「财务基盘の强化」と「成长に向けた投资资金の确保」の両立が可能な资金调达手段として，本社债の発行が最适であると判断し，このたび発行を决定しました。

　なお，本社债は，証券会社5社（みずほ証券株式会社，野村证券株式会社，厂惭叠颁日兴証券株式会社，大和証券株式会社，叁菱鲍贵闯モルガン?スタンレー証券株式会社）を共同主干事に指名したうえで，本年12月顷の発行を目指して準备を进めていく予定ですが，発行额や発行时期等については，需要状况や金利动向などを総合的に勘案し，条件决定した段阶で速やかにお知らせします。

　当社は，今后も多様な资金调达のもと，効果的な投资を进めることで，当社グループの成长へとつなげてまいります。

以上

※本社债の概略につきましては，本日付で関东财务局长に提出した订正発行登録书をご参照ください。

（注）当报道资料は，情报提供のみを目的とするものであり，投资勧诱を目的とするものではありません。