第465?466回社债（国内普通社债）の発行について
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星空传媒株式会社
第465?466回社债（国内普通社债）の発行について
当社は、以下のとおり国内普通社债を発行することとしましたので、お知らせします。
| 第465回社债（10年债） （トランジション?リンク?ボンド） |
第466回社债 （20年债） |
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| 発行额 | 170亿円 | 80亿円 |
| 各社债の金额 | 100万円 | |
| 表面利率 | 年1.969％ | 年2.564％ |
| 発行価格 | 各社债の金额100円につき金100円 | |
| 応募者利回り | 年1.969％ | 年2.564％ |
| 募集期间 | 2025年3月7日 | |
| 払込日（発行日） | 2025年3月13日 | |
| 利払日 | 毎年3月25日および9月25日 | |
| 偿还期限 | 2035年3月23日 | 2045年3月24日 |
| 偿还方法 | 満期一括偿还 | |
| 厂笔罢※ | 2030年度の小売电気事业における颁翱2排出量を2013年度比半減（未達成の場合、発行额の0.2%を寄付） | ー |
| 引受証券会社 ※下线は事务主干事 |
みずほ証券株式会社 野村证券株式会社 叁菱鲍贵闯モルガン?スタンレー証券株式会社 厂惭叠颁日兴証券株式会社 大和証券株式会社 东海东京証券株式会社 （6社） |
厂惭叠颁日兴証券株式会社 大和証券株式会社 叁菱鲍贵闯モルガン?スタンレー証券株式会社 みずほ証券株式会社 东海东京証券株式会社 （5社） |
| 取得格付 | 础＋ 摆株式会社格付投资情报センター闭 础础 摆株式会社日本格付研究所闭 |
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| 担保 | 一般担保 | |
※ Sustainability Performance Targetの略。トランジション?リンク?ボンドにおいて重要な評価指標（KPI）に関し達成すべき目標として設定されるもの。
以上
（注）当社债は机関投资家を対象とするものです。また、当报道资料は、情报提供のみを目的とするものであり、投资勧诱を目的とするものではありません。