岛根原子力発电所3号机の安全対策工事等を资金使途とするトランジションボンドの発行について
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星空传媒株式会社
岛根原子力発电所3号机の安全対策工事等を资金使途とする
トランジションボンドの発行について
当社は、岛根原子力発电所3号机の安全対策工事等を资金使途とするトランジションボンドを発行することとしましたので、お知らせします。
トランジションボンドは2050年カーボンニュートラル実现に向けた脱炭素化への移行（トランジション）に要する资金确保を目的として発行しているものです。
当社は2024年度から2030年度までの7年间の累计で、约1.3兆円の脱炭素関连投资を见込んでおり、投资に必要な资金を确実に调达できるよう取り组んでいます。
岛根原子力発电所3号机の运転开始は、当社の2050年カーボンニュートラル実现に向けた重要施策の一つであり、本社债で调达した资金を活用して、安全确保を第一に、安全対策工事等を着実に进めてまいります。
今后も継続的に投资家の皆さまや金融机関の皆さまと丁寧な対话を行い、トランジションファイナンスの活用による脱炭素化の取り组みを进めていくことで、エネルギー安定供给、脱炭素社会の実现および地域の発展に贡献してまいります。
（注）当社债は机関投资家を対象とするものです。また、当报道资料は、情报提供のみを目的とするものであり、投资勧诱を目的とするものではありません。
本社债の概要
| 第467回社债（5年债） （トランジションボンド） |
第468回社债（10年债） （トランジションボンド） |
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| 発行额 | 200亿円 | 200亿円 |
| 各社债の金额 | 100万円 | |
| 表面利率 | 年1.468％ | 年2.150％ |
| 発行価格 | 各社债の金额100円につき金100円 | |
| 応募者利回り | 年1.468％ | 年2.150％ |
| 募集期间 | 2025年5月23日 | |
| 払込日（発行日） | 2025年5月29日 | |
| 利払日 | 毎年5月25日および11月25日 | |
| 偿还期限 | 2030年5月24日 | 2035年5月25日 |
| 偿还方法 | 満期一括偿还 | |
| 资金使途 | 岛根原子力発电所3号机の安全対策工事等に関わる 新规投资ならびにリファイナンス |
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| 引受証券会社 （下线は事务主干事） |
叁菱鲍贵闯モルガン?スタンレー証券株式会社 厂惭叠颁日兴証券株式会社 みずほ証券株式会社 大和証券株式会社 野村证券株式会社 东海东京証券株式会社 （6社） |
みずほ証券株式会社 厂惭叠颁日兴証券株式会社 大和証券株式会社 野村证券株式会社 しんきん証券株式会社 （5社） |
| 取得格付 | 础＋ ［株式会社格付投资情报センター］ 础础 ［株式会社日本格付研究所］ |
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| 担保 | 无担保※（社债间限定同顺位特约付） | |
※ 当社は2025年度以降に発行する无担保社債について、既に発行済の一般担保付社債と同様に、社債管理者を継続して設置します。（2025年5月13日お知らせ済み）
以上