ユーロ円建転换社债型新株予约権付社债(2年债および4年债)の発行条件决定について
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星空传媒株式会社
ユーロ円建転换社债型新株予约権付社债(2年债および4年债)の発行条件决定について
当社は，平成29年11月21日の取缔役会において，额面総额1,000亿円(2020年満期の2年债および2022年満期の4年债。各500亿円)のユーロ円建転换社债型新株予约権付社债(以下，「本新株予约権付社债」という。)の発行を决议(同日お知らせ済み)しましたが，発行条件が决定しましたので，既に决定済みの事项とともに，以下のとおりお知らせします。
本新株予约権付社债の概要
| (1)铭柄 | 2020年満期 ユーロ円建 転换社债型新株予约権付社债 |
2022年満期 ユーロ円建 転换社债型新株予约権付社债 |
|---|---|---|
| (2)発行额(额面の総额) | 各500亿円 | |
| (3)额面金额 | 1,000万円 | |
| (4)利率 | 利息は付さない。(ゼロ?クーポン) | |
| (5)募集価格/払込金额 | 额面金额の102.5%/100.5% | |
| (6)偿还方法 | 原则，満期一括偿还 | |
| (7)払込期日 | 2017年12月7日(ロンドン时间，以下本表中は同じ。) | |
| (8)偿还期限(年限) | 2020年1月24日(2年债) | 2022年1月25日(4年债) |
| (9)担保 | 一般担保付 | |
| (10)募集方法 | 欧州およびアジアを中心とする海外市场(ただし，米国を除く?)において募集する。 | |
| (11)共同主干事引受会社 | Nomura International plc (ブックランナー※1) SMBC Nikko Capital Markets Limited |
Mizuho International plc (共同ブックランナー※1) Nomura International plc (共同ブックランナー※1) Morgan Stanley & Co. International plc |
| (12)主な付帯条项 | ?本新株予约権付社债には，ソフト?コール条项※2などを付与しており，株式への転换促进を企図している。 ?4年债には，约2年半の転换制限条项を付与し，制限期间内の株式への転换を抑制している。 |
|
| (13)転换価额 | 1,429円 | 1,429円 |
※1 本新株予約権付社債の需要調査?発行条件の提示?販売先の調整等，販売に係る事務を行う証券会社。
※2 株価が転換価額の一定割合以上に上昇した場合に，発行会社が額面金額で繰上償還できる条項。投資家は，繰上償還に先立ち，株式に転換することで利益を確定させることができる。
以上
この文書は，当社の転换社债型新株予约権付社债の発行に際して一般に公表するための記者発表文であり，投資勧誘を目的として作成されたものではありません。なお，同社債については国内における募集又は売出しは行われません。
また，この文书は，米国を含むあらゆる地域における同社债の募集を构成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて同社债の登録を行うか又は登録の免除を受ける场合を除き，米国において同社债の募集又は贩売を行うことはできません。米国において証券の募集又は贩売が行われる场合には，米国1933年証券法に基づいて作成される英文目论见书が用いられます。なお，本件においては米国における同社债の募集又は贩売は行われません。详细は，「东京証券取引所 适时开示情报閲覧サービス」からご覧いただけます。
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