ハイブリッド社债（一般担保无?劣后特约付社债）の発行条件决定について
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星空传媒株式会社
ハイブリッド社债（一般担保无?劣后特约付社债）の発行条件决定について
当社は，公募形式のハイブリッド社债（一般担保无?劣后特约付社债※1 以下，「本社债」）を発行することとしています。（2021年10月29日お知らせ済み）
本日，本社债の発行条件を决定しましたのでお知らせします。
＜本社债の概要＞
| 1. | 社债の名称 | 星空传媒株式会社第1回利払繰延条項?期限前偿还条項付無担保社債（一般担保無?劣後特約付） | ||
| 2. | 社债総额 | 1,000亿円 | ||
| 3. | 当初利率 | 年0.840％ ※2 | ||
| 4. | 払込期日 | 2021年12月9日 | ||
| 5. | 偿还期限 | 2061年12月23日 | ||
| 6. | 期限前偿还 | 2031年12月25日以降の各利払日に当社の裁量で期限前偿还可能。 | ||
| 7. | 利払日 | 毎年6月25日及び12月25日 | ||
| 8. | 利払の任意停止 | 当社は，ある利払日において，その裁量により，本社债の利息の支払全部又は一部を繰り延べることができる。 | ||
| 9. | 优先顺位 | 本社债の弁済顺序は当社の一般の债务に劣后し，普通株式に优先する。 | ||
| 10. | 取得格付 | Ａ－（株式会社格付投资情报センター） Ａ＋（株式会社日本格付研究所） |
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| 11. | 资本性 | 「クラス3，资本性50」（株式会社格付投資情報センター） 「中?50％」（株式会社日本格付研究所） |
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| 12. | 発行形态 | 日本国内における公募形式 | ||
| 13. | 引受会社 | みずほ証券株式会社 | ||
| 野村证券株式会社 | ||||
| 大和証券株式会社 | ||||
| 叁菱鲍贵闯モルガン?スタンレー証券株式会社 | ||||
| 14. | 振替机関 | 株式会社証券保管振替机构 | ||
| 15. | 社债管理者 | 株式会社みずほ银行（代表） | ||
| 叁井住友信託银行株式会社 | ||||
| 16. | 担保 | 本社债には，担保及び保証は付されていない。また，本社债のために特に留保されている资产はない。なお，本社债者は，电気事业法附则第17项の规定にかかわらず，当社の财产について他の债権者に先立って自己の债権の弁済を受ける権利（一般担保）を有しないものとする。 |
※1 本社债は负债であり，株式の希薄化は発生しない。
※2 2021年12月9日の翌日から2031年12月25日までは固定金利，2031年12月25日の翌日以降は変动金利（2031年12月25日の翌日に金利のステップアップが発生）。
以上
（注）当报道资料は，情报提供のみを目的とするものであり，投资勧诱を目的とするものではありません。
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